中国工商银行股份有限公司兴山支行
工集团股份有限公司(以下简称“兴发集团”或“公司”)2012年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对兴发集团该次非公开发行股票募集资金2015年度的存放与使用情况进行了核查,并出具相应报告:
23407.64 12907.64 12907.64 3007.25 12832.79 -74.85 99.42% — — — —
(2)通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途;
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五、募集资金投向变更的情况
先期投入及置换情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
金额(1)本年度宜都市市政府实际投入金额实际累计投入金额
%
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定
(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化向兴山县水电专业公司收购宜都兴发化工
1.公司能够严格执行募集资金专户存储制度,募集资金的存放和使用符合《证券发行上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金实际使用情况与预先披露的募集资金投资计划不存在重大差异,不存在变更募集资金用途的情况
总额人民币133,598.01万元,扣除发行费用4,679.60万元,实际募集资金净额为人民币
及时向长江保荐提供对账单等备查资料公司能够严格宜都市特殊教育学校按照《募集资金使用管理办法》的规定规范使用募集资金,不存在违反《募集资金使用管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异
4. 本保荐机构对公司本次募集资金 2015年度的存放与使用情况没有异议
1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1423号)核准,兴发集团向社会非公开发行人民币普通股(a股)6,991万股,发行价格每股人民币19.11元,本次发行募集资金
募集资金结余的金额及形成原因 无
单位:人民币万元
100%
长江证券承销保荐有限公司宜都市人民政府市长
根据公司七届二十五次董事会和2014年第三次临时股东大会决议,公司决定将10万吨/年湿法磷酸精制项目部分募集资金3,000万元;200万吨/年选矿项目部分募集资金10,500万元,合计13,500万元用于永久补充流动资金,占公司募集资金总额的10.47%本保荐机构于2014年11月4日出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司变更部分募投项目募集资金永久补充流动资金的核查意见》公司本次变更为永久性补充流动资金,变更后无法单独核算效益,变更后无募集资金投资项目已对外转让或置换情况,具体内容详见附表2
100.13
128,918.41万元以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字
无 13500.00 13500.00 13500.00
/年湿法磷酸精制项目部分募集资金永久补充流动资金
补充营运资金 无 宜都外国语学校贴吧26921.00 20839.41 20839.41 20865.94 26.53
关于湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票
(%)
并新建 200 万
(4)=
附表 2:
%
— — — —增资宜都兴发化工有限公司
金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
吨/年选矿项目补充流动资金
年12月28日,公司、保荐机构分别与募集资金存放银行中国建设银行兴山支行、中国工商银
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为湖北兴发化
(2)投资进度( % )
[2012]1009号《验资报告》验证确认
变 更 后的项目
(1)本年度投入金额截至期末累计投入
本保荐机构通过查阅公司募集资金专户对账单、现场检查以及与公司相关负责人进行访谈沟通等多种方式对兴发集团本次募集资金2015年度的存放与使用情况进行了核查
截至2015年12月31日,公司募集资金使用情宜都市外国语学校吧况对照表详见附表1
募集资金使用情况对照表
中国银行股份有限公司宜昌西陵支行 86
有限公司 49%股权
六、保荐机构核查意见
变更募集资金投资项目情况表
(1)用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
户名 开户行 账号湖北兴发化工集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司宜昌分行 宜都兴发化工有限公司
选矿项目;(4)补充营运资金在公司以募集资金26,870万元收购兴山县水电专业公司持有宜都兴发化工有限公司49%股权、补充20,839.41万元营运资金及增资宜都兴发、置换项目前期投入、项目建设投入、部分募集资金永久补充流动资金等后,截至2015年12月31日,公司及宜都兴发募集资金专户资金余额合计为宜都市人民政府网5985.52万元
兴业银行股份有限公司宜昌分行
根据公司2012年第二次临时股东大会决议以及公司六届二十二次、七届二次董事会决议,公司募集资金净额按照以下先后顺序实施:(1)26,870万元向兴山县水电专业公司收购宜都兴发化工有限公司49%股权;(2)57,801.36万元增资宜都兴发化工有限公司并新建10万
已累计投入募集资金总额 .18
募集资金总额 .41 本年度投入募集资金总额 7708.24
无 26870 26870 26870 0 26870 0
— — — —部分募集资金永久补充流动资金
一、募集资金的存放及管理情况
2、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,2012
2.公司不存在法律法规禁止使用募集湖北省宜都市地图资金的以下情形:
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况
(3)=(2)-(1)截至期末投入进度
57801.36 54801.36 54801.36 4700.99 49440.45 -5360.91 90.22% — — — —增资宜都兴发化工有限公司部分募集资金永久
吨/年湿法磷酸精制项目;(3)23,407.64万元增资宜都兴发化工有限公司并新建200万吨/年
变更用途的募集资金总额 13500
(3)被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用,为关联人利用募投项目获取不正当利益
四、闲置募集资金补充流动资金的情况报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(3)
二、本年度募集资金的实际使用情况
附表 1:
募集资金专户信息如下:
2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
中国建设银行股宜都市市幼儿园份有限公司兴山支行
单位:人民币万元
变更用途的募集资金总额比例 10.47%承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额
募集资金其他使用情况 无
并新建 10 万吨
经核查,截至2015年12月31日,除上述变更外,公司不存在其他募集资金投向变更的情况
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
3. 公司募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额
100.00
合计 — .00 .41 .41 7708.24 .18 -5409.23 95.80% — — —未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情宜都市实验小学网站况说明无募集资金投资项目
经核查,长江保荐认为:
对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资
行兴山支行、兴业银行宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》2013年1月29日,公司子公司宜都兴发化工有限公司(以下简称“宜都兴发”)、保荐机构分别与募集资金存放银行中国银行宜昌西陵支行、兴业银行宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》协议签订后,公司严格按照协议规定,履行应尽责任,及时与开户银行电话沟通;
截至2015年12月31日,公司及宜都兴发募集资金专户余额合计为5985.52万元
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